Двое мужиков геев начинают свою встречу с горячих поцелуев, которыми они покрывают горячие, мускулистые, а главное, волосатые тела друг друга. После этой предварительной ласки следует похотливый минет, после чего все они приступают к неповторимому горячему, развратному сексу.